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Que vous prépariez votre avenir, celui de vos proches, ou que vous soyez nouveau retraité, nous sommes spécialisés dans tous les domaines de la gestion de patrimoine : la finance, l'immobilier, l'assurance, la fiscalité et le juridique.
Afin de toujours mieux accompagner nos clients et de respecter la promesse d’un interlocuteur unique, nous avons centralisé les besoins de nos clients et créé plusieurs branches de métiers connexes à notre activité principale de conseil en investissements.
Au sein de notre cabinet en gestion de patrimoine, nous privilégions une approche globale du métier visant à répondre à l’ensemble des problématiques, objectifs et projets de vie de nos clients.
De la définition de vos objectifs personnels à l'implémentation d'une stratégie d'investissement adaptée, un expert vous accompagne
pas-à-pas vers votre indépendance financière grâce à un service complet à 360° pour répondre
à tous vos besoins en finance, immobilier, juridique et fiscalité et une méthodologie au succès prouvé.
Résultat de notre savoir-faire, nos solutions d’investissement sont toujours basées sur une approche besoins et non produits.
Nous apprenons à vous connaître.
Quelle est votre situation patrimoniale ? Quels sont vos objectifs et projets de vie ?
À partir de votre situation, nous vous proposons une stratégie d'investissement et un portefeuille de produits adaptés.
Nous adaptons vos investissements en fonction de vos projets et de la conjoncture économique.
Adeline S.
F. Grisoni
Thierry Adam
Que vous soyez débutant(e) ou investisseur/sseuse averti(e), notre responsabilité est de répondre précisément à vos besoins, grâce à notre expertise dans chaque domaine clé de la gestion de patrimoine et notre suivi personnalisé.
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