Notre Vision

KAYS Wealth Management est né d’un constat établi par les associés du groupe sur ces 10 dernières années, à savoir un manque de conseil en matière d’investissements et d’accompagnement humain dans le cadre de la constitution du patrimoine des Français. Pour vous apporter le meilleur, nous avons développé des compétences uniques sur le marché de la gestion de patrimoine.

Une expertise à 360°

Les clients ont des besoins de plus en plus précis mais ils sont à la recherche d'un conseil global. L’objectif du groupe KAYS Wealth Management est donc d’offrir un accompagnement de proximité et sur-mesure sur tous les pans du patrimoine, tout en étant extrêmement pointilleux et experts dans certains domaines.
Ce service complet à 360° nous permet d’agir comme un médecin généraliste dans le domaine financier.

Un expert financier unique

Afin de toujours mieux accompagner nos clients et de respecter la promesse d’un interlocuteur unique, nous avons centralisé les besoins de nos clients et créé plusieurs branches de métiers connexes (mais complémentaires) à notre activité principale de conseil en investissements afin d’aider nos clients sur l’ensemble de leurs problématiques, objectifs et projets de vie : l’expertise comptable (Expert IP),  la transaction et la gestion immobilière (Beaurivage Immobilier) et le courtage de crédits (K-financement).

Un service complet et sur-mesure

Grâce à la complémentarité des 4 associés fondateurs et de leur vision unique, le cabinet vous accompagne dans l’ensemble de vos réflexions. Sélection des meilleurs biens immobiliers, obtention des meilleures conditions de financement pour vos projets immobiliers, aide à la création de sociétés civiles et commerciales, gestion de vos actifs financiers et de vos allocations, création de nos propres produits structurés... Nous répondons à tous vos besoins.

Une impartialité garantie

Toutes les entités ont été créées grâce à nos clients et ne sont pas le fruit d’un quelconque mariage avec une banque, compagnie d’assurance ou investisseur privé. Notre pluridisciplinarité et notre indépendance nous permettent ainsi de créer un affectio particulier avec nos clients et de créer pour les 15, 20, 30 prochaines années des relations particulières. 

Notre groupe

Découvrez toutes nos structures pour vous accompagner sur l'ensemble de vos projets.

Nous vous accompagnons
dans votre démarche.

Que vous soyez débutant(e) ou investisseur/eusse averti(e), notre responsabilité est de répondre à vos besoins. Grâce à notre expertise dans chaque domaine clé de la gestion de patrimoine et notre suivi personnalisé, nous vous aidons à obtenir une rentabilité optimale.

STATUTS & ACCRÉDITATIONS

Nos habilitations pour vous
accompagner

ANACOFI 

Tous les collaborateurs sont Conseillers en Investissements Financiers (CIF), réglementés par l'AMF et l'ACPR.
Ils ont un devoir de conseil et de confidentialité.

AMF

Le statut de CIF place nos conseillers sous la réglementation de l'AMF.

CARTES T et G

Le groupe possède également les cartes T et G pour effectuer les transactions immobilières et s'occuper de la gestion locative.

MIA

Le statut d'intermédiaire en assurance (MIA) est nécessaire pour exercer au mieux notre activité et vous proposer les meilleures solutions.

MIOBSP

Le statut d'intermédiaire en opérations de banque et service de paiement (MIOBSP) nous permet d'aider nos clients sur l'obtention d'un prêt.

En savoir plus