Nous sommes là à chaque nouvelle étape de votre vie

(Même celles qui sont imprévues)

Retraite, achat d'un bien, transmission, héritage... ce sont des moments clés de votre vie qui posent de nombreuses questions financières. Nos experts sont là pour vous accompagner à chacune de ces étapes.
Notre méthode, basée sur les objectifs personnels de nos clients, nous assure des rendements optimaux.

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EXPERTISE À 360°

Obtenez un accompagnement
sur-mesure

Que vous prépareriez votre avenir — ou celui de vos proches — ou que vous soyez fraîchement retraité(e), nous sommes spécialisés dans tous les domaines de la gestion de patrimoine : la finance, l’immobilier, le juridique et le fiscal.
Nous commençons par définir votre objectif d'investissement. De là, nous construisons votre investissement en prenant en compte le niveau de risque recherché, le montant à investir, votre revenu actif et votre patrimoine existant.

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Épargne privée (assurance-vie, PER, compte-titres, PEA...)

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Investissement locatif (SCPI, LMNP...)

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Conseil juridique et fiscal

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Comptabilité de vos activités de chef(fe) d'entreprise et/ou de libéral(e)

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Création et gestion de vos sociétés patrimoniales (SCI, SARL de famille...)

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Recherche, conseil, accompagnement et financement de vos biens immobiliers (résidence principale, investissements locatifs,
locaux professionnels...)

Notre solution

Notre méthode, basée sur les objectifs personnels de nos clients, nous assure des rendements optimaux.

1. Connaissance

Nous apprenons à vous connaître. Quelle est votre situation patrimoniale ? Quels sont vos objectifs et projets de vie ?

2. Elaboration

À partir de votre situation, nous vous proposons une stratégie d'investissement et un portefeuille de produits adaptés.

3. Optimisation

Nous réévaluons sans cesse vos investissements en fonction de vos projets et de l'actualité économique.

Le cabinet KAYS Wealth Management est un partenaire de confiance que je  recommande vivement.
Expertise, écoute, disponibilité et réactivité sont les premiers mots qui me viennent à l’esprit pour qualifier l'accompagnement des équipes.

Inès B.

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