Nos valeurs

Retraite, achat d'un bien, naissance... Nos experts sont là pour vous accompagner à chacune des étapes clés de votre vie vers votre indépendance financière.

Le client au coeur de notre cabinet

Un(e) conseiller(e) au cœur de vos besoins.

Que vous soyez débutant(e) ou aguerri(e) en gestion de patrimoine, nous vous proposons une solution optimale, pour vous et pour votre argent.

Vos objectifs évoluent ? Nous faisons évoluer votre solution. Notre accompagnement vous est personnalisé(e) : notre indépendance capitalistique vous assure une impartialité dans la sélection des solutions d’investissement

Une expertise 360°

Toutes les compétences réunies en un seul cabinet.

Notre équipe de collaborateurs accrédités CIF par l’AMF (Autorités des Marchés Financiers) vous accompagne dans chaque domaine pour répondre à toutes vos problématiques.

De la définition de vos objectifs à l'implémentation d'une stratégie d'investissement personnalisée, un(e) expert(e) vous accompagne pas à pas dans vos projets de vie.

Un accompagnement à vie

Le luxe d'avoir un expert financier unique.

Investissement, gestion et maîtrise technique de chaque étape constituent les fondamentaux de notre savoir-faire.

Ainsi, la promesse d’un interlocuteur unique, qui saura adapter vos investissements à vos besoins, est respectée.

Chaque client(e) est accompagné(e) par un(e) conseiller(e) unique tout au long de ses projets.

Accompagnement

Trop souvent déçu(e) des conseillers bancaires traditionnels, vous recherchez un expert à votre écoute qui comprend vos besoins et qui fait preuve de réactivité face à vos demandes ?
Nous nous engageons à vous accompagner dans la durée avec un suivi de qualité pour une meilleure adaptation à vos projets de vie.

Confidentialité

Tous nos conseillers disposent du statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), réglementé par l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers) et l’ACPR (l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Ce statut nous engage sur la confidentialité de vos informations.

Proximité

Avec l‘émergence des banques en ligne, le lien de proximité avec un(e) conseiller(e) patrimonial(e) est devenu une denrée rare. Nous vous proposons un gestionnaire de patrimoine unique pour répondre à vos besoins.

Impartialité

Nous n’avons pas de produits gérés en interne. Notre métier est de vous orienter vers les meilleures solutions d’investissement disponibles sur le marché.

Optimisation

La sélection des meilleurs actifs financiers et immobiliers est un facteur clé. Pour autant, l’appel au montage juridique reste essentiel pour optimiser la fiscalité et la transmission.

Innovation

Nous réunissions des expert(e)s de la gestion privée, des avocats, des notaires et des fiscalistes pour vous apporter des solutions d’investissement toujours plus complètes et innovantes.

Démarrez votre projet d'investissement

Préparez votre avenir grâce à des solutions d'investissement complètes et bénéficiez
d'un accompagnement sur-mesure.